PERSPECTIVE

2022年04月28日

中日行业观察~快递柜行业

作者:新消费品牌研究组

・前言・

伴随着新冠疫情给消费市场带来的不确定性,特别是急剧增长的居家囤货需求,加之越来越多的品牌和产品入驻电商平台,消费者对快递的需求和依赖越发加强。据官方统计,2021年我国(人口14亿)快递业务量预计达1085亿件,同比增长30%,而日本(人口1.25亿)在2020年快递业务量超过了48亿件,同比增长12%。中日两国的快递业务量都呈现较快增长的趋势。

在快递业务量迅速增长的背景下,由于末端消费者所在地的地址和需求多样,往往需要花费大量人力物力成本才能完成最终配送。如何高效打通快递网点到消费者所在地的末端配送环节,即“最后一公里”,成为了快递行业的一大难题。

在此环节,中日两国都面临着货运司机、快递员等人手不足、快递代收点成本较高等问题,同时快递机器人、无人车、无人机等尖端配送技术尚未成熟运用。在目前的环境下,快递柜作为连接快递网点到消费者所在地的桥梁,得以快速普及。本期连载文章,析道将分析中日两国的快递柜行业,希望能给予各位读者参考。

・01 国内快递柜的运营模式・

国内快递柜始于2010年代,特别是2014~2015年各大快递公司入局快递柜行业以来,快递柜的数量迅速增长。2018年,根据《国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》,快递柜作为物流公共基础设施之一,其建设与覆盖得到进一步政策支持。

根据国家邮政局的统计,2019年全国主要城市布设智能快件箱(即快递柜)已达40.6万组,快递入柜率约为10%。以上两项指标近年来会有所提高。据估计,至2025年,快递柜预计超过200万组,年均增长率约30%;入柜率预计超过33%,年均增长率约22%。

国内快递柜的运营商,主要以物流公司入股的运营商为主:顺丰等快递公司入股的丰巢,在一二线城市占比较高,并在2020年7月收购了快递柜行业第二的中邮速递易,加速了对三线以下地区的覆盖。近年来,菜鸟网络、京东等也在推广自营的快递柜。另外,智莱科技等厂商作为丰巢等运营商的快递柜生产厂家,可以说是行业上游的“隐形冠军”。

(顺丰快递无人机、丰巢快递柜,摘自公司官网)

对运营商而言,快递柜的收入主要来源于消费者寄件收入、支付超时费收入、快递员寄件投柜收入以及机器(机身、屏幕及APP)的广告收入等,成本主要来自场地租金、折旧成本、维护费、电费、网费、物业费等费用。

快递柜面临的主要问题是:由于寄件收入和广告收入等主要收入少量多次,与快递柜机器的大小(存放具体快递包裹的格口大小和数量)及辐射的周边人口正相关,通常较为固定,但面对部分物业收取的高额场地租金和物业费(特别是一二线城市的高端地段),会导致快递柜毛利率偏低,甚至入不敷出。

与此同时,大量快递包裹投放至快递柜,导致消费者因快递未当面验收而遭受损失;消费者消耗大量时间精力拿取快递,或支付超时费收入,引起消费者不满而投诉,进而引发政策监管。例如2019年《智能快件箱寄递服务管理办法》规定:收件人不同意使用智能快件箱投递快件的,智能快件箱使用企业应当按照快递服务合同约定的名址提供投递服务。

尽管如此,快递柜的推广提升了快递员的配送效率的同时,机身广告也带来了流量变现的收入,虽然以上两项指标较难计算,但是这两项隐性收入,仍然构成了快递公司与运营商愿意推广快递柜的原因。

未来,快递柜运营商需要探索更精细化的营收方式,例如与新媒体联动进行市场调查:在锁定目标用户后,通过线上宣传申领入口,引导用户在快递柜中领取商家的样品,商家可将问卷调查、产品体验、推广信息结合,结合新媒体提升品牌宣传效果。同时加强与线下实体(例如社区服务商、物业公司等)的合作,提供废旧品回收、物品暂存、或者存储其他平台物品(如生鲜、药品、图书等)等增值服务,提升服务质量、降低运营成本。

・02 日本快递柜的运营模式・

日本快递行业的三大巨头“大和运输”(2020年快递业务量约为21亿件,下同)、“佐川急便”(约14亿件)、“日本邮便”(约9亿件)占据了日本快递业务量的90%。而主要的电商平台有乐天、亚马逊、Yahoo Shopping、Mercari等,前三家电商平台占据了日本80%的电商零售额。

其中,大和运输推出了类似国内模式的快递柜PUDO Station,消费者在电商平台APP上选择需要配送的快递柜地址,凭取件码拿取快递。目前,PUDO Station已接入了Yahoo Shopping、Mercari等电商平台的系统。


(PUDO快递柜,摘自大和运输官网)

与中国国内大型封闭式居民小区居多的情况不同,日本住宅区内的封闭小区(日语称为集合住宅或团地,下同)较少,多为独立管理的公寓(Apartment或Mansion)以及独栋(一户建),快递取件的需求也更加分散和多样化。同时,尽管观念在不断变化进步,相当一部分日本人仍然认为在工作单位收取私人快递包裹是失礼的、不合规的,导致上班族仍然倾向于将快递包裹直接寄回家。由此,快递柜行业呈现出与国内不同的情况,即根据住宅区形态的不同,存在多种形态的快递柜。同时,日本发展快递起步早,但发展速度比国内慢,相应地生产厂商较为分散化,从运营模式来说。部分生产厂商也负责快递柜在终端(住宅区)销售和运营的情况。

(日本常见的住宅区形式,从左到右依次为:团地、Apartment、Mansion、一户建,摘自日本搜索引擎和房产网站)

 

对于一户建来说,快递柜主要摆放在门口,根据快递大小的不同,快递柜一般有三个格子,分别用来摆放文件、小件和大件快递包裹。材质通常是木头或金属,兼顾美观、防盗、防灾等作用。

此类快递柜涉及的主要是综合型的家具厂商,售价大致在1万到3万日元之间(约合人民币500到1500元)。类似其他家具,消费者自行购买快递柜并负责后续的维护管理。


(Yamasoro家具公司快递柜产品,摘自公司官网)

 

而对于居民人数较多的公寓楼,除了上文提到的快递公司运营和家具企业销售的快递柜之外,还有部分公司专门负责快递柜的生产、销售、运营。以Fulltime System公司(音译,2020年销售额约合3.6亿人民币)为例,该公司于1986年创立,在2010年代,随着日本电商业务的发展取得了较快发展。在安装快递柜前,会与公寓楼的物业方进行洽谈,根据居民人数和快递需求提出快递柜机型、大小(格口大小和数量)、开锁方式(磁卡/密码/人脸识别等认证方式)、防盗保管的定制方案,并从物业方收取快递柜销售/租赁收入、系统维护等费用。近年来,该公司开发了具有杀菌消毒功能、可以长时间存放冷冻生鲜的快递柜。

(Fulltime System公司消毒、冷藏快递柜产品,摘自公司官网)

 

・结语・

基于市场环境,特别是消费者居住环境的不同,导致了快递柜供求关系的不同,进而中日两国快递柜行业的参与者和运营方式也大不相同。对于国内快递柜行业来说,如何寻找新的盈利点和增长点,因地制宜细化现有的服务模式,值得未来长期关注。伴随着近期物流停滞状况的缓解,相信快递乃至快递柜行业会迎来新的增长期。

参考资料
国内部分:交通运输部、国家邮政局、21世纪经济频道、新华网、搜狐、顺丰、丰巢、圆通速递、安信证券等
日本部分:国土交通省、朝日新闻、日经Business、大和运输、Yamasoro公司、Fulltime System公司等

 

发表于2022年4月27日 析道微信公众号
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